谈到宋元道教，常见「南宗」「北宗」的说法。粗略而言：北宗多指金元全真一系；南宗多指张伯端《悟真篇》一系的内丹文献传统及其传人。二者都在「性命」话语下展开，但人物谱系、活动地域与宫观制度并不相同。
- 张伯端《悟真篇》为南宗关键文献，王沐《悟真篇浅解》（中华书局）便于核对诗偈与注释传统；
- 金元全真以王重阳、七真为早期核心，制度与传记见道藏及《元史》；
- 《宋史》《元史》的释老、方技及相关列传，提供王朝如何管理道教的制度背景。
「南北宗」并称，有时是教内谱系叙述，有时是后世史家为便于把握而作的归纳。实际历史上还有正一、上清、净明等传统并行，不能把宋元道教简化成「只有南北二宗」。地方宫观、士大夫奉道与民间祠祀，也构成宋元宗教社会的重要部分。
《中国道教史》对宋元阶段有专章，可与正史、内丹文献互参。读《悟真篇》，它首先是诗偈与注解传统中的文本；其宗教解释史很长，但本文不进入功法层次。把南宗、北宗放回宋元政治与社会背景中，才能避免把谱系表当成全部历史。王朝的宫观赐额、道官制度与士人交游，往往比「宗派口号」更能说明一时风气。
本文止于背景与史料提示，不提供内丹步骤或宫观清规操作说明。宋元道教史料丰富，宜正史、道书、碑刻并用。